سامسونگ در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ با سهم ۳۸ درصدی از درآمد بازار جهانی DRAM، جایگاه نخست را حفظ کرد. رشد تقاضای مراکز داده هوش مصنوعی و افزایش قیمت حافظه، درآمد این بازار را در مقایسه با سال گذشته ۳۶۹ درصد افزایش داد.
براساس گزارش تازه Counterpoint Research، سامسونگ در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ بار دیگر جایگاه نخست بازار جهانی حافظه DRAM را از نظر درآمد به دست آورد. سهم این شرکت از ۳۳ درصد در مدت مشابه سال گذشته به ۳۸ درصد رسید. در مقابل، سهم SK hynix که در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ با سامسونگ برابر بود، به ۲۹ درصد کاهش یافت. Micron نیز با افت پنج واحد درصدی، ۲۱ درصد از بازار را در اختیار گرفت.
شرکت چینی CXMT هم سهم ۹ درصدی ثبت کرد. این رقم در مقایسه با سهم ۱۰ درصدی این شرکت در سه‌ماهه دوم سال جاری، یک واحد درصد کمتر است. بااین‌حال، اس‌کی هاینیکس در مقیاس فصلی عملکرد قدرتمندی داشت و درآمد DRAM آن بیش از ۴۰ درصد نسبت به سه‌ماهه دوم افزایش پیدا کرد.
درآمد بازار DRAM به مرز ۲۰۰ میلیارد دلار رسید
مهم‌ترین نکته گزارش کانترپوینت، رشد چشمگیر درآمد کل بازار است. درآمد جهانی DRAM در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ به نزدیک ۲۰۰ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۶۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. بااین‌حال، میزان عرضه حافظه برحسب بیت تنها حدود ۴ درصد رشد کرد. این اختلاف نشان می‌دهد که افزایش درآمد بازار بیشتر از آنکه حاصل رشد حجم تولید و عرضه باشد، از افزایش قیمت تراشه‌ها ناشی شده است.
طبق داده‌های این موسسه، میانگین قیمت فروش DRAM به حدود ۱.۹ دلار به‌ازای هر گیگابیت رسید. تقاضای مراکز داده و شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی، تولیدکنندگان را در موقعیت قدرتمندتری قرار داده است؛ به‌طوری‌که خریداران برای تامین حافظه موردنیاز خود با یکدیگر رقابت می‌کنند و قدرت چانه‌زنی کمتری در برابر عرضه‌کنندگان دارند.
رشد HBM از افزایش تقاضای حافظه معمولی عقب ماند
نکته قابل‌توجه دیگر این است که درآمد حافظه‌های با پهنای باند بالا (HBM) تقریبا دو برابر شده، اما سهم آن‌ها از مجموع درآمد DRAM کاهش یافته است. دلیل این اتفاق، رشد سریع‌تر درآمد حافظه‌های متداول DDR و LPDDR است. براساس گزارش کانترپوینت، درآمد DDR نسبت به سال گذشته حدود ۵۰۰ درصد و درآمد LPDDR نزدیک به ۴۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
سامسونگ برای رقابت در بازار HBM آماده می‌شود
در بخش HBM، اس‌کی هاینیکس همچنان یکی از بازیگران اصلی محسوب می‌شود؛ اما کانترپوینت پیش‌بینی می‌کند سامسونگ با افزایش عرضه HBM4 بتواند در سال آینده جایگاه نخست این بخش را به دست آورد. استقبال مشتریان از نسل جدید حافظه‌های سامسونگ نیز یکی از عوامل موثر در این پیش‌بینی عنوان شده است.
از سوی دیگر، سامسونگ توسعه نسل‌های آینده DRAM و حافظه NAND را دنبال می‌کند. این شرکت با تشکیل یک تیم تخصصی موسوم به Core Team، توسعه فناوری فرایند ساخت و طراحی فرایند را در یک مجموعه متمرکز کرده است. توسعه ساختار 4F² DRAM نیز بخشی از تلاش‌های آن برای افزایش تراکم سلول‌های حافظه در فضای کمتر به شمار می‌رود.
بازگشت سامسونگ به صدر بازار DRAM در شرایطی اتفاق افتاده که رشد درآمد تولیدکنندگان بیش از هر چیز به افزایش قیمت حافظه وابسته است. بنابراین، سهم ۳۸ درصدی سامسونگ لزوما به معنای رشد مشابه در حجم تولید نیست. اگر محدودیت عرضه و تقاضای بالای مراکز داده ادامه پیدا کند، رقابت بر سر ظرفیت تولید و نسل‌های جدید حافظه در فصل‌های آینده اهمیت بیشتری خواهد داشت.