وارن بافت، یکی از بزرگترین و موفق ترین سرمایه داران تاریخ آمریکا است. شاید دانستن این که این شخص چگونه فکر می‌کند برای بسیاری از ما جالب و البته الهام بخش باشد.
وارن بافت، مدیر عامل کمپانی Berkshire Hathaway بدون شک یکی از بزرگترین سرمایه‌داران دنیا است. او ایده‌های جالبی در بحث کسب و کار دارد و به همین دلیل سخنانش همواره برای تمام افرادی که به نوعی با حوزه تجارت در ارتباط هستند جذاب بوده است. در ادامه چند مورد از معروف ترین سخنان وارن بافت را می‌خوانیم.
- سرمایه‌گذاران باید به یاد داشته باشند که هیجان و هزینه، دو دشمن بزرگ آنها هستند. اگر می‌خواهید در خرید و فروش سهامی که دارید، موفقیت‌های زیادی را بدست بیاورید، وقتی همه حریص هستند، شما ترسو باشید و وقتی همه ترسو هستند، شما حریص باشید!
- یک سرمایه‌گذار باید همیشه به گونه‌ای عمل کند که گویا زمان نامحدودی برای انتخاب، اما تعداد گزینه‌های محدودی برای گزینش در اختیار دارد.
- خیلی بهتر است که سهام یک شرکت فوق‌العاده را در یک قیمت متوسط بگیرید تا سهام یک شرکت متوسط را در قیمتی فوق‌العاده!
- بازار بورس جایی است که نباید به حرف دیگران توجه کنید. شما نباید در هر چیز تغییر موضع دهید، می‌توانید در زمین خود منتظر بمانید. زمانی که مدیر مالی هستید مشکل شما اینجاست که طرفداران شما فریاد می‌کشند که موضعت را تغییر بده آدم مفت‌خور!
- وال استریت تنها جایی است که افرادی سوار بر رولز رویس به آنجا می‌آیند تا از افرادی که با مترو می‌آیند، مشورت بگیرند.
- سال‌ها پیش بن گراهام به من آموخت که هزینه چیزی است که پرداخت می‌کنی و ارزش چیزی است که دریافت می‌کنی. فرقی نمی‌کند که راجع به جوراب صحبت کنیم یا سهام. من دوست دارم جنس باکیفیت را زمانی بخرم که قیمتش پایین آمده باشد.
- نیازی نیست که یک نخبه واقعی باشید. سرمایه‌گذاری بازی‌ای نیست که در آن یک نفر با آی‌کیو 160 حتما فردی دیگر با آی‌کیو 130 را شکست دهد.
- اگر نیم ساعت در حال بازی کردن پوکر بودید و تا آن موقع نفهمیدید که سر چه کسی در حال کلاه رفتن است، مطمئن باشید که آن شخص خود شمایید.
- شما زمانی خواهید دانست که چه کسی واقعا لخت شنا می‌کند که دریا عقب‌نشینی کند!
- وقتی که ما صاحب سهام یک شرکت فوق‌العاده با مدیریت عالی هستیم، علاقه داریم تا آن سهم را برای همیشه حفظ کنیم.
- زمان، دوست تجارت‌های فوق‌العاده است و دشمن تجارت‌های متوسط.
- بهترین چیزی که ممکن است اتفاق بیافتد این است که یک شرکت بزرگ موقتا دچار مشکل شود. ما تنها چیزی که می‌خواهیم این است که این شرکت‌ها را زمانی که روی تخت جراحی هستند بخریم.
- من تلاش می‌کنم تا سهامی را در بازار بخرم که آنقدر عالی است که حتی یک احمق هم می‌تواند از آن سود کند. زیرا دیر یا زود، یک نفر این کار را خواهد کرد.
- همه تخم مرغ‌های خود را در یک سبد قرار دهید ولی با دقت و از نزدیک مواظب سبد خود باشید.
- در بلند مدت اخبار بازار سهام خوب خواهند بود. در قرن بیستم، ایالات متحده درگیر دو جنگ جهانی و دیگر منازعات نطامی پرهزینه و پرتلفات بود و موجی از افسردگی و شکست‌های مالی، شوک‌های نفتی، گسترش آنفولانزا و استعفای رئیس جمهور رسوا شده، همگی از رویدادهای این قرن بوده‌اند، با این حال در همین زمان ارزش سهام DOW از 66 به 11497 افزایش داشت.
- من سرمایه‌گذار بهتری هستم چون تاجرم و تاجر بهتری هستم چون سرمایه‌گذارم.
- بیست سال طول می‌کشد تا شهرتی برای خودتان بسازید و ۵ دقیقه طول می‌کشد تا خرابش کنید. اگر به این قضیه فکر کنید، کارها را متفاوت انجام می‌دهید.
- امروز بعضی‌ها زیر سایه‌ای نشسته‌اند چون یک نفر مدت‌ها پیش آنجا درختی کاشته است.
- بهتر است با آدم‌هایی معاشرت کنید که از شما بهترند. همکارانی را برگزینید که اخلاق‌شان بهتر از شما باشد. چیزی نخواهد گذشت که خودتان هم به همان مسیر کشانده می‌شوید.
- زنجیره‌ی عادت‌ها سبک‌تر از آنند که حس شوند، تا زمانی که از شدت سنگینی دیگر قابل شکستن نباشند.
- شما هنگامی که فرصت‌ها پیش می‌آیند کاری را انجام می‌دهید. من زمان‌هایی در زندگی‌ام داشته‌ام که مشتی از ایده‌ها به ذهنم خطور می‌کرد و زمان‌هایی هم بوده که هیچ ایده‌ای نداشتم. اگر ایده‌ای هفته بعد پیدا کنم، حتما آن را انجام خواهم داد. و اگر نه، هیچ کاری را انجام نخواهم داد.
- من دنبال این نیستم که از روی موانع ۲ متری بپرم. من دنبال یک مانع ۳۰ سانتی‌متری هستم تا بتوانم رویش پا بگذارم و بالاتر بروم.
- در دنیای تجارت آیینه‌ای که پشت را نشان می‌دهد، شفاف‌تر از شیشه‌ای است که رو به رو را نشان شما می‌دهد.
- هنگامی که بی‌توجهی به اخبار و نفوذ قدرت را با هم ترکیب کنید، نتیجه فوق‌العاده‌ای را مشاهده خواهید کرد.
- فکر کنید در قایقی زندگی می‌کنید که دائما سوراخ می‌شود. اگر انرژی‌تان را صرف پریدن به قایق دیگری بکنید، بهتر است تا اینکه بخواهید آن انرژی را صرف درزگیری سوراخ‌ها کنید.
- من هیچگاه برای پول درآوردن اقدام به معامله در بازار سهام نکردم. من تنها با این فرض که آن شرکت می‌تواند روز بعد بازار را ببندد و تا پنج روز آن را باز نکند اقدام به خرید سهام آن می‌کنم.
- شما تا زمانی که چیزهای زیادی را در زندگی خود اشتباه انجام ندهید، نمی‌توانید چند کار درست را انجام بدهید.
- مدیران و سرمایه‌گذاران باید این را بفهمند که اعداد حسابداری فقط یک آغاز هستند. آنها پایان ارزش یک تجارت نیستند.
- من هیچگاه وقت زیادی را صرف ارزش‌یابی یک شرکت در حال سقوط نمی‌کنم. بلکه همان مقدار هوش و انرژی خود را صرف تجارت‌هایی می‌کنم که در آینده بهتر کار خواهند کرد.
- نرخ‌های بهره قیمت‌ها را با ارزش می‌کنند، همانند کاری که جاذبه با سیب کرد. زمانی که نرخ‌های بهره پایین هستند، فشار و جاذبه پایینی بر ارزش قیمت‌ها وجود دارد.
- هیچ فرمول ریاضی عالی‌ای برای قیمت‌گذاری یک تجارت وجود ندارد.
- سرمایه‌گذاران چهار یا پنج بار در طول زندگی‌شان، فرصت‌های خارق‌العاده را در بازار سهام خواهند دید. آنها باید این شجاعت ذهنی را داشته باشند تا زمانی که بقیه از این فرصت‌ها استفاده نمی‌کنند، خود ابن فرصت‌ها را دریابند.
- بازار سهام در طول زمان برای شما خوب کار می‌کند، اگر هنگامی که بقیه مردم هیجان‌زده هستند شما از هیجان دوری کنید.
- هنگامی که مردم محتاط و بیمناک می‌شوند، شدت آن زیاد می‌شود و سپس اعتماد به نفس به یکباره به آنها برمی‌گردد و هنگامی که حریص می‌شوند، به شدت حریص می‌شوند و سپس ترس و احتیاط را به یکباره کنار می‌گذارند.
- من اصرار دارم تا زمان زیادی را، تقریبا هر روز، فقط صرف نشستن و فکر کردن کنم. این در تجارت آمریکا بسیار غیرمعمول است. من می‌خوانم و فکر می‌کنم. پس من بیشتر وقتم را به خواندن و فکر کردن می‌گذرانم و تصمیمات اشتباه و نابجایی که بیشتر مردم در تجارت انجام می‌دهند را من کمتر انجام می‌دهم. این تنها به این دلیل است که من این نوع زندگی را دوست دارم.
- ریسک‌ها از اینجا ناشی می‌شوند که ندانی داری چه می‌کنی.
- این طور به نظر می‌رسد که یک خصوصیت و عزم اراده در انسان وجود دارد که مایل است چیزهای آسان را سخت کند.
- سرمایه‌گذاری موفقیت‌آمیز نیازمند گذشت زمان، برخورداری از نظم و دیسیپلین و داشتن صبر و حوصله است. فارغ از اینکه چقدر استعداد و تلاش به خرج دهید، بعضی کارها وقت می‌خواهند؛ نمی‌توان با ۹ زن باردار، بچه‌ای را یک ماهه به دنیا آورد.
- زندگی همانند یک گلوله برف است. نکته مهم پیدا کردن برف خیس و گرد و ماندگار است.
- پیش‌بینی‌ها شاید پیشنهاد یک معامله خوب در آینده را بدهند اما درباره آینده هیچ چیز به شما نخواهند گفت.
- هیچگاه از یک آرایشگر نپرسید که آیا نیاز به اصلاح دارد!
- کارهایی که افراد باهوش در ابتدا انجام می‌دهند، احمق‌ها در پایان انجام می‌دهند.
- هر سرمایه‌گذاری باید قادر باشد، تجارتی که انتخاب کرده را به درستی ارزیابی کند. به این عبارت توجه کنید: قرار نیست وارد هر شرکتی شدید تخصص مربوط به حوزه‌ی کاری‌اش را داشته باشید، یا اصلا قرار نیست در چند حوزه کارشناس باشید. فقط باید قادر باشید شرکت‌ها را در داخل دایره‌ی فهم خود ارزیابی کنید. سایز این دایره خیلی مهم نیست؛ اما دانستن محدوده‌ی آن خیلی ضروری است.
- هر زاهدی گذشته‌ای دارد و هر گناهکاری آینده‌ای.
- مردم همیشه از من می‌پرسند کجا باید بروند کار کنند و من در جواب به آنها می‌گویم جایی بروند که بیشترین احترام را برای آنها قائلند.
- علت موفقیت افراد در زندگی می‌تواند چیزهای متفاوتی باشد، اما دلایل شکست عمدتا حول محور چند چیز می‌چرخد؛ از شکست هم به اندازه‌ی موفقیت درس بگیرید.
- در برخی نقاط جهان احتمالا هنوز جلسات مرتبی درباره صاف بودن زمین برگزار می‌شود. ما راحت هستیم چرا که تعداد زیادی از مردم با ما موافق هستند. همچنین ما نمی‌توانیم راحت باشیم، اگر آنها موافق ما نباشند.
- تنوع و حفاظت، در مقابل جهل است. اگر شما می‌دانید که چه کاری انجام می‌دهید، این حرف مفهوم خاصی برای شما ندارد.
- من با شما، با بنگاه‌های رده‌بندی و با خودم متعهد شده‌ام که همیشه شرکت برکشایر را با حجم نقدینگی بیشتری اداره کنم. ما هیچوقت نمی‌خواهیم که روی محبت غریبه‌ها برای کارهای ضروری فردا حساب کنیم. اگر مجبور به انتخاب شوم، من خواب حتی یک شبم را برای فرصت سود‌آوری بیشتر از دست نخواهم داد.
- مدت‌ها قبل اسحاق نیوتون سه قانون حرکت را برای ما تدوین کرد. تنها از یک نابغه این کار بر می‌آمد. اما هوش و استعداد نیوتون به سرمایه‌گذاری گسترش پیدا نکرد. او یک بار مقداری پول را در شرکت South Sea Bubble از دست داد و در این مورد گفت: من می‌توانم حرکت ستاره‌ها را محاسبه کنم، اما نمی‌توانم دیوانگی انسان‌ها را محاسبه کنم. اگر او با این شکست ناامید و سرخورده نمی‌شد احتمالا چهارمین قانون حرکت را هم کشف می‌کرد: به طور کلی برای سرمایه‌گذارها، هنگامی که تحرکات افزایش پیدا می‌کنند همه دارایی‌های آنها به آرامی برایشان زنده می‌شود.
- خطی وجود دارد که سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری را از هم متمایز می‌کند و هیچگاه روشن و واضح نیست و تا اینجا که فعالان بازار از آن سود کرده‌اند محو‌تر و غیر قابل تشخیص‌تر هم شده است. هیچ چیز مثل حجم زیاد پول عقل را تسکین نمی‌دهد. افراد معقول در بازار سرمایه‌گذاری مثل سیندرلا رفتار می‌کنند.